Financial Planning Assistant – Trợ lý Hoạch Định Tài Chính

Full time Tech Real Capital trong Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư Chia sẻ việc đến 1 email
  • Chia sẻ:

Tiêu đề công việc

  • Cấp bậc Nhân viên
  • Số lượng cần tuyển 1
  • Kinh nghiệm Dưới 1 Năm
  • Giới tính NữNam
  • Trình độ chuyên môn Cao đẳng

Mô tả công việc

* Đóng góp và nỗ lực của nhóm bằng cách hoàn thành các chỉ tiêu khi cần

* Mở và duy trì tài khoản khách hàng bằng cách ghi lại thông tin tài khoản

* Tương tác với khách hàng về các giao dịch, phân phối và khi gặp sự cố.

* Duy trì và cập nhật báo cáo kết quả hằng ngày

* Duy tri các mối quan hệ khách hàng hiện tại và tiềm năng . Xác định các cơ hội để mở rộng các mối quan hệ này bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng với sự sáng tạo và đổi mới.

* Thu thập thông tin tài chính của khách hàng, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của khách hàng, xác định mục tiêu đầu tư và đưa ra các đề xuất đầu tư thông qua quy trình lập kế hoạch tài chính được tùy chỉnh.

* Công ty sẽ trực tiếp đào tạo và hướng dẫn chi tiết , cụ thể khi phỏng vấn

* Chế độ trả lương hấp dẫn tuỳ vào năng lực.

Financial Planning Assistant – Trợ lý Hoạch Định Tài Chính
5 5 (100%) 1 vote

Print Friendly, PDF & Email

Kỹ năng bắt buộc

Các công việc khác bạn có thể thích